Legendarni oglas "Učitelj traži učenika. Potrebna žarka želja za spašavanjem svijeta." nije privukao samo Alana Lomaxa (kojeg čitatelji poznaju kao naratora iz romana Ishmael) već i dvanaestogodišnju Julie Gerchak, jednu od najzanimljivijih mladih junakinja nakon Huckleberryja Finna - i jednu od Ishmaelovih najzahtjevnijih i najboljih učenica. Nesposoban pronaći opravdanje da je odbije, Ishmael prihvaća težak zadatak rada s dvoje učenika posve različitih karaktera, Julie je očito bistra (možda i bistrija od Alana), ali za sobom ima deset godina manje obrazovanja od njega! To znači da ishmael nipošto ne može s oboje primjenjivati istu strategiju - ili od oboje prihvatiti isti rezultat. Alan i Julie sa svojim učiteljem gorilom ne samo da prelaze različite puteve već i stižu na vrlo različita odredišta. Ali, Ishmaelov odnos s Julie odlikuje se još jednom osobitošću. Kad se ustrojstvo njegova života počne urušavati, Ishmael mora izabrati kojem će učeniku povjeriti veliku tajnu i veliku zadaću. Iznenađujuće je da ne odabire starijeg, iskusnijeg učenika, već mlađu učenicu. Otkrivajući zadaću i tajnu koje su joj povjerene, Julie piše zaključak sage o Ishmaelu koji će izazvati oduševljenje njegovih poklonika širom svijeta.