Gospođica Kate Daltry ne vjeruje u bajke… ili sretne završetke. Nakon što ju maćeha prisili da prisustvuje balu, Kate upoznaje princa. Slijedi igra nadmudrivanja i žudnje, sraz razuma i želja, premda oboje znaju da njihova međusobna neodoljiva privlačnost ne vodi nikuda. Jer Gabriel je obećan drugoj ženi – princezi čiji bi miraz ispunio njegove nemilosrdne ambicije.
Gabrielu se njegova zaručnica i buduća supruga sviđa, ali je ne voli, i zna da bi se trebao udvarati njoj, a ne oštroumnoj, no siromašnoj ljepotici koja mu se odbija pokoriti.
Usprkos kumama i staklenim cipelicama, ovo je bajka u kojoj se sudbina urotila da će uništiti ikakvu priliku da Kate i Gabriel sretno završe zajedno – osim ako jedan poljubac u ponoć ne promijeni sve.
