Petnaest godina kasnije, oboje se vraćaju na otok: Charlotte da preuzme trgovinu antikvitetima svoje umrle tete, a Slade da preuzme posao šefa policije. Charlotte može tumačiti aure i osjeća da sa Sladeom nešto nije u redu, ali je to nimalo ne smeta da ga opet ne poželi. To jest sve dok njegov „zamjenik“ mucan drži svoje šape podalje od njezine robe. Skrivajući psi-ozljedu, Slade se boji svoje silne požude koju osjeća prema Charlotte. No zbližava ih niz veoma nasilnih ubojstava - i zajedno kreću u samo srce Rezervata…