U suvremenoj Engleskoj, gdje dvije zaraćene vještičje frakcije slobodno
žive u ljudskoj zajednici, sedamnaestogodišnjeg Nathana, izvanbračno
dijete najmoćnijeg i najnemilosrdnijeg crnog vješca, smatra se oličenjem
iskonskoga zla. Ni u koga se ne može pouzdati niti igdje skloniti. Mora
bježati i skrivati se kako bi preživo…
Lovci ga prate u stopu ne libeći se poduzeti sve u svojoj moći kako bi ga se domogli, a preko njega i njegova oca, Marcusa.
Nathan konačno susreće oca i primivši od njega tri dara, postaje punokrvni odrastao vještac i nastavlja bijeg.
No, pritom je odlučan pronaći prijatelja Gabriela i spasiti Annaliseu,
koju je zatočila crna vještica zvana Mercury. Ipak, kako bi uspio u
tome, prvo se mora naučiti služiti svojim darom – čudesnom i neobuzdanom
moći koja bi mogla u potpunosti ovladati njime.
Za to vrijeme Soul O’Brien preuzima vodstvo nad Vijećem bijelih
vještica i rat koji je pokrenuo protiv crnih vještica širi se na Europu.
No, crne i bijele vještice najednom povlače nečuveni potez udružujući
se kako bi pružili otpor Vijeću. Van Dal, tajanstvena crna vještica,
uspijeva pridobiti i Nathana na stranu pobunjeničkog Saveza i on se
ubrzo bori rame uz rame sa starim prijateljima i neprijateljima. Ali
može li uistinu vjerovati pobunjenicima ili je u pitanju tek zamka?