Connor O’Dwyer i Meara Quinn su prijatelji iz djetinjstva, a baveći se sokolarenjem i turističkim jahanjem svakodnevno surađuju. No, ni jedno ni drugo nikada nisu pokazali što doista osjećaju kako ne bi ugrozili svoje prijateljstvo. Meara nije vještica, iako Branna osjeća snagu njezine ljubavi i skrivenu moć u njezinim korijenima, dok Connor vidi samo njezino tijelo boginje.
Kad mu se sile zla iz prošlosti prišuljaju iza leđa kao magla, prijeteći svemu što voli, Connor će krugom koji je stvorila njegova obitelj morati obuhvatiti i prijatelje. Mearina snaga i ljubav bit će odlučujuće za još jedan okršaj za spas roda O’Dwyer.
